Honorarberatung

Auf Augenhöhe. Ohne Interessenskonflikte.

Meine Honorarberatung steht für die Ausarbeitung qualitativ hochwertiger und kostengünstiger Anlagevorschläge. Dazu schauen wir uns zuallererst deine aktuelle finanzielle Situation an. Auf Grundlage deiner persönlichen Wünsche, Ziele und Möglichkeiten erstelle ich dir eine Anlagestrategie. Das Ergebnis der Beratung sind konkrete, nachvollziehbare und direkt umsetzbare Empfehlungen. Diese kannst du im Anschluss an die Honorarberatung entweder alleine oder mit mir an deiner Seite in Form der Depotbetreuung umsetzen.

Anders als andere meiner Kollegen stelle ich keine Anforderungen an Mindestvermögen.

Kosten und Umfang

Stundenlohn: 120 Euro oder Pauschalhonorar

Umfang: Indivduell

Empfehlung für eine vollständige Beratung: ca. 3 Stunden

Wie kann die Beratung aussehen

  • Starter Paket (Impulsgeber)

    1 Stunde Beratung zu Themen deiner Wahl

  • Basis Paket (ca. 3 Stunden)

    1. Beratungstermin (1 Stunde)

    2. Nachbereitung/Vorbereitung (1 Stunde)

    2. Beratungstermin (1 Stunde)

  • Sparringspartner Paket

    Strategiebestimmung deines aktuellen Depots und Begleitung auf deiner finanziellen Reise (Depotbetreuung)
Basis Paket siehe unten

Basis Paket: Beratungschritte

  • Basics aufnehmen

    • Kenntnisse und Erfahrungen
    • Finanzsitutuation
    • Vermögenssituation
    • Liquiditätsberechnung

  • Rendite & Risko

    • Risikoprofil erstellen
    • Finanzgrundlagen
    • Bewertung der vorhandenen Vermögens-baussteine
    • Diversifikation

  • Zielbestimmung

    • Analyse der Anlageziele
    • Anlagezweck
    • Anlagehorizont
    • Vermögensplan

  • Strategie

    • Produkt-empfehlung
    • Begründung der Strategie
    • Entscheidungs-findung

  • Umsetzung

    • Gggfs. Beleitung bei der Umsetzung
Kostenloser 30-min. Call